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中金:维持阿里巴巴-SW跑赢行业评级 目标价137港元

2022-09-23 10:18:26   1  

(09988)“跑赢行业”评级,2023/24财年收入和非通用会计准则净利润预测不变,目标价137港元,有69%的上涨空间。近期,该行邀请阿里巴巴管理层进行非交易性路演,公司回答了市场关心的重点问题,包括对竞争态势的看法、7、8月份电商表现、购前购后具体措施、云计算行业趋势和展望、国际业务表现和展望。

报告中称,和传统的以互联网客户为主的云厂商一样,阿里云短期面临互联网客户增速放缓、非互联网行业尚在客户教育的阶段。但公司长期看好中国云计算市场的发展,特别是传统行业上云会是“长坡厚雪”的历程,凭借亲身实践、服务百万客户的技术积累,该行认为公司有望陪同这些非互联网客户一步步从私有云向混合云、公有云迈进,在此过程中,随着产品标准化,阿里云整体规模效应逐渐体现,盈利水平都有望得到优化。此外对于新进入的运营商云,阿里云更多和他们优势互补,在竞合过程中共同推动中国传统行业上云。

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